Retirement Asset Management
穏やかな老後を、
ていねいに整える。
退職後の資産について、じっくりと向き合う時間を大切にしています。
Nagomiは、京都から暮らしに寄り添う資産管理サービスをご提供します。
Our Services
ご提供サービス
それぞれのご事情やご希望に合わせ、三つの専門サービスをご用意しています。
安心生活プランニング
老後の暮らし全体を見渡す、総合的なライフプランニング。住まい・医療・資産の流れを整理し、書面でまとめた包括的なプランをお届けします。全4回のセッション。
- キャッシュフロー設計
- 住まいの選択肢を整理
- 医療・介護費の見通し
分散投資見直しサービス
現在の退職後ポートフォリオを詳しく分析します。資産クラス・地域・通貨の分散状況を精査し、具体的な見直しロードマップとコスト試算をご提案します。
- 相関分析と地域バランス
- 通貨リスクの精査
- 段階的な移行スケジュール
エンディングノート作成支援
金融口座・保険・医療のご意向・家族へのメッセージなど、大切な情報を整理した「エンディングノート」を、3回のゆったりとしたセッションでともに作成します。
- 資産・保険の一覧整理
- ご家族へのご意向の記録
- 完成・製本されたノート
Why Nagomi
Nagomiが大切にしていること
寄り添う姿勢
数字の前に、お客様の暮らしへの想いを伺います。数値だけでは見えない大切なことを、一緒に整理します。
中立性と透明性
特定の金融商品の販売は行いません。手数料体系を明示し、お客様の利益を最優先にしたアドバイスをご提供します。
専門家の知識
ファイナンシャルプランナーとしての専門資格を持つ担当者が、ご相談から完成まで一貫してサポートします。
ゆとりのある時間
セッションは一回90分。急かさず、お客様のペースで話せる環境を整えています。
わかりやすい資料
専門用語を使わず、図や表で視覚的にご説明します。ご家族にも共有できる書面でお渡しします。
個人情報の厳重な管理
お伝えいただいた情報は、適切なセキュリティ環境のもと厳格に管理します。第三者への提供は行いません。
Contact Nagomi
まずは、お気軽にお話しください。
退職後の資産についてのご不安や、将来の暮らしへのご希望など、
どんなことでもお聞きします。初回のご相談は、ゆっくりとお話を伺う場です。
+81 75-253-8461 ｜ [email protected]
FAQ
よくあるご質問
どのような方がサービスをご利用されていますか？
相談の前に資料などを準備する必要がありますか？
相談から完成までの期間はどのくらいですか？
金融商品を勧められることはありますか？
オンラインでの相談は可能ですか？
プライバシーへの配慮はどのようにされていますか？
Access
事務所へのアクセス
京都府京都市中京区烏丸通御池上ル 二条ビル3F
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ご相談・お問い合わせ
お気軽にお声がけください。2営業日以内にご連絡いたします。
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お電話
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〒604-0001
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営業時間
月曜〜金曜 10:00〜18:00
土曜 10:00〜15:00（要予約）
日祝 休業
お客様へのお約束
初回のご相談は、情報収集の場です。サービスを無理にお勧めすることは一切ありません。ご安心してお問い合わせください。