500+
累計ご相談件数
4.8/5
平均満足度評価
6年
京都での事業実績
93%
ご紹介・リピート率
Testimonials
お客様のご感想
佐藤 和子 様
京都市・66歳・主婦
夫が退職し、今後の暮らしをどう計画すればよいか漠然とした不安がありました。Nagomiでの相談を通じて、老後の収支の見通しが数字でわかり、とても気持ちが楽になりました。難しい話を丁寧な言葉で説明してくださり、最後まで安心してお任せできました。
2025年1月 ／ 安心生活プランニング
中村 博之 様
大阪府・71歳・元会社員
複数の金融機関にバラバラに預けていた資産を整理したくて相談しました。分散投資の見直しサービスで、自分では気づかなかった偏りを指摘していただき、具体的な見直し案をもらえました。商品を売りつけられることもなく、中立的な立場で説明してくれる点が信頼できました。
2025年2月 ／ 分散投資見直しサービス
田中 明子 様
京都市・74歳・元教員
エンディングノートの作成を一人でやろうとして、どこから手をつければよいかわからず困っていました。Nagomiのサポートで3回のセッションを経て、口座情報から家族へのメッセージまで、丁寧に整理することができました。製本されたノートを受け取った時は、本当によかったと思いました。
2025年1月 ／ エンディングノート作成支援
山本 健一 様
滋賀県・68歳・自営業
自営業だったため厚生年金がなく、老後資金の見通しについて不安がありました。安心生活プランニングを受け、医療費や住まいの費用も含めた長期の試算を見せていただき、現実的な計画が立てられました。相談中は急かされることなく、自分の言葉で話せました。
2024年12月 ／ 安心生活プランニング
岡田 恵美 様
京都府・63歳・看護師
退職まであと数年、今から準備しておきたいと思って相談しました。サービスを無理に勧められることなく、まず現状を整理することから始めていただけたのでよかったです。完成した計画書は夫にも見せられる形でまとまっており、一緒に読みました。
2025年1月 ／ 安心生活プランニング
林 誠二 様
大阪府・76歳・元公務員
エンディングノートと分散投資の両方を相談しました。二つのサービスを組み合わせてもスムーズに対応していただき、それぞれの担当者が連携して進めてくれました。子どもたちへの説明の場も設けてもらえ、家族で安心できる形に整えられました。
2024年12月 ／ 複数サービス
Case Studies
ご相談事例
事例 01 ／ 65歳・京都市・元会社員ご夫婦
ご相談のきっかけ
夫の定年退職を機に、今後30年分の生活費が本当に足りるかどうかを確認したかった。年金額がわかっても、医療費や旅行費など含めた全体像が見えなかった。
Nagomiのサポート
安心生活プランニングにて、夫婦それぞれの年金・資産を整理し、85歳までのキャッシュフローを試算。住み替えと医療費の複数シナリオを比較。
その後の変化
「数字で見えたことで、漠然とした不安が消えた」とご夫婦でおっしゃっていました。書面を基に、資産の取り崩し順序についても話し合うことができたとのこと。
事例 02 ／ 72歳・滋賀県・元経営者
ご相談のきっかけ
退職時に複数の証券・銀行に分散して資産を置いていたが、全体の状況を把握できていなかった。外国株と日本株の比率が気になっていたが、どう見直せばよいかわからなかった。
Nagomiのサポート
分散投資見直しサービスにて、全資産の一覧化と相関分析を実施。通貨偏りと高コスト商品を特定し、3段階の移行ロードマップを作成。
その後の変化
「自分のポートフォリオを初めて全体として把握できた」とのお言葉。見直しロードマップに沿って段階的に移行を進められ、コスト削減にもつながった。
事例 03 ／ 78歳・京都市・元看護師（おひとりさま）
ご相談のきっかけ
独身でお子様がなく、自分に何かあった時に「誰が何をするか」を書き残しておきたかった。自分一人では項目を整理しきれなかった。
Nagomiのサポート
エンディングノート作成支援にて、口座・保険・医療意向・緊急連絡先・遺言書の保管場所まで体系的に整理。信頼できる甥御様への共有も考慮した構成に。
その後の変化
「これで心残りがなくなった」と、最終セッションでお話しいただきました。製本されたノートは「大事な人への手紙のようになった」とおっしゃっていただきました。
Contact
ご連絡・ご予約
Credentials
認定・所属・実績
日本FP協会
CFP®・AFP 認定
2019年設立
京都市中京区
500名超
累計ご相談実績
フィーオンリー
独立系アドバイザー