Our Story
Nagomiの歩み
Nagomiは2019年、京都市中京区に設立されました。創業者の田中誠一は、大手金融機関で20年以上のキャリアを積んだのち、「もっと個人に寄り添った資産管理の場をつくりたい」という想いから独立しました。
茶道に造詣が深い田中は、茶室の「一期一会」の精神を事業の核に置きました。お客様お一人おひとりとの出会いを大切にし、その場その瞬間に最善のサービスを提供することを信念としています。
現在は、資産管理の専門家チームと連携しながら、退職後の暮らし設計・投資の見直し・エンディングノート作成を中心に、京都および近隣地域のお客様へサービスを提供しています。
使命（ミッション）
退職後のお客様が、自信を持って老後の暮らしを歩めるよう、中立的・専門的な視点から資産の整理と計画をご支援します。
価値観（バリュー）
誠実・透明・丁寧。お客様の利益を最優先に、プレッシャーなく、正直な情報をお届けします。
私たちの約束
特定の金融商品を販売しません。手数料体系を開示します。お客様の判断を尊重します。
Our Team
専門家チーム
田中 誠一
代表・ファイナンシャルプランナー（CFP®）
大手金融機関で20年超の経験を持ち、退職後の資産設計を専門とする。一期一会の姿勢でお客様の老後の設計をご支援します。
山本 恵子
シニア・ウェルスアドバイザー（AFP）
投資ポートフォリオの分析と分散戦略を得意とします。海外資産・通貨リスクの専門家として、お客様の現状を丁寧に精査します。
西村 健太
ライフプランニング担当
社会保険・医療費・介護費の試算を中心に担当。エンディングノートの作成支援にも豊富な経験があります。
Standards
品質基準と取り組み
国家資格の保有
CFP®・AFP認定者が在籍。日本FP協会の倫理規定に従い、継続的な研修と資格維持を行っています。
利益相反の回避
特定の金融機関や商品販売から収益を得ません。フィーオンリー型のサービス提供により、中立的なアドバイスを貫きます。
個人情報保護
個人情報保護法に準拠した管理体制を整備。お預かりする情報の取り扱いについて書面でご説明します。
継続的な専門教育
税制改正・年金制度・相続法の変化に常に対応するため、定期的な研修と情報更新を実施しています。
透明な料金体系
ご相談前に料金を明示します。隠れたコストや追加費用はありません。お見積もりは無料です。
お客様中心の姿勢
お客様の状況とご意向を最優先に考えます。サービスを押し付けず、ご自身の判断をサポートする立場をとります。
Expertise
退職後の資産管理について
退職後の資産管理は、現役時代の資産形成とは異なる専門的な視点が求められます。引き出す段階における資産配分、医療費・介護費の見通し、相続への備え——これらを統合的に考えることが、老後の安定した暮らしにつながります。
Nagomiは、京都市中京区を拠点に、資産設計・投資見直し・エンディングノート作成という三つの柱で、退職後のお客様をご支援しています。特定の金融機関から独立した立場で、お客様の利益を最優先に考えたアドバイスをご提供します。
茶道の「一期一会」の精神を大切にしながら、お一人おひとりのご状況と想いに向き合います。数字の前に人があり、人の前に誠実さがある——それがNagomiの根幹です。